Prostředky budou využity k refinancování emise v hodnotě 300 mil. EUR s kupónem 4,125 % z roku 2012, která je splatná letos v červenci, a další část je určena na investice do nákupu nových vozidel.
Samotnému vydání dluhopisů předcházela několikaměsíční příprava, tvorba Prospektu, prezentace pro investory a jednání se zástupci bank a právních společností v Praze. Následovala tzv. "investor roadshow" v tomto týdnu, což představovalo sérii prezentací managementu Českých drah při osobním setkání se zahraničními investory.
„Během 13 prezentací a telefonních konferencí ve Vídni, Mnichově, Paříži, Frankfurtu a Londýně jsme představili naši společnost širokému spektru mezinárodních investorů. Prezentace Českých drah, která obsahovala primárně náš obchodní model po roce 2019, strategické směřování Skupiny a samozřejmě finanční výsledky, vyvolala velkou odezvu. Uveřejněnou prezentaci zhlédlo takřka 90 potenciálních investorů, v rámci samotné roadshow jsme se pak setkali s více než padesáti subjekty. O emisi projevilo zájem více než 300 společností z Evropy i Asie,“ uvedl Radek Dvořák, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD, a.s., pro obchod a ekonomiku.
Silná poptávka po dluhopisech Českých drah pochází především od investorů z Německa a Rakouska (47 %), Velké Británie (12 %), České republiky (11 %) nebo Švýcarska (6 %). Jedná se o tzv. asset manažery (71 %), banky (18 %) a pojišťovny, penzijní fondy (11 %). Díky této výrazné poptávce převyšující dokonce osmkrát plánovanou výši emise se jedná o nejvyšší objem z dosud vydaných dluhopisů Českých drah, ale především o jeden z nejnižších kupónů, kterého doposud některý český emitent dosáhl. „Výsledná hodnota kupónu dluhopisů se sedmiletou splatností činí 1,5 % ročně, což je v aktuálních podmínkách očekávaného zvyšování úrokových sazeb vynikající výsledek a představuje každoroční úsporu na nákladech spojených s obsluhou dluhu. Zájem, který o naší emisi byl, také svědčí o tom, že jsou České dráhy ekonomicky stabilní firmou s dobrým ratingovým hodnocením a jasnou strategií obsluhy dluhu do budoucna,“ řekl Radek Dvořák.
Předpokládané datum formálního ukončení transakce je 23. května, emise bude obchodovaná na Lucemburské burze.
Psali jsme:
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva
