„Využili jsme příznivé situace na trhu a dosáhli jsme na skvělé podmínky,“hodnotí aktuální emisi předseda představenstva a generální ředitel ČD Pavel Krtek. „Zájem investorů o naše eurobondy byl dvaapůlkrát větší než objem, který jsme chtěli vydat. Je to projev důvěry trhu, kterou musíme dál prohlubovat.“
České dráhy tak po čtyřech letech zrealizovaly další vydařenou transakci na mezinárodních kapitálových trzích. Manažery emise byly Citigroup Global a Société Générale. Vydané dluhopisy budou, obdobně jako předchozí dvě emise eurobondů z roku 2011 a 2012, kotovány na Lucemburské burze. Českým drahám byl tento měsíc navíc zvýšen ratingovou agenturou Moody's rating na Baa2 se stabilním výhledem. Stejné ratingové hodnocení Moody's přidělila i těmto eurobondům.
Několika týdenní náročný proces příprav, který zahrnoval také třídenní roadshow managementu (představení se mezinárodním investorům) ve Frankfurtu, Curychu, Vídni a v Londýně, vyvrcholil 18. května, kdy bylo rozhodnuto využít pozitivní odezvy investorů a příznivých tržních podmínek a kdy došlo k rozhodnutí realizovat sedmiletou eurobondovou emisi. Poptávky jednotlivých investorů se začaly shromažďovat od cca deváté hodiny ranní a po dvou kolech předběžného nacenění emise, kdy celková poptávka od 123 investorů přesáhla 1,1 miliardy eur, se manažerům emise podařilo snížit cenu pro České dráhy na úroveň sedmiletého mid swapu + 180 základních bodů. Roční fixní úrok (kupón) byl stanoven ve výši 1,875 % při emisním kurzu 99,024 %.
Výnos emise bude použit na splacení emise eurobondů v celkové nominální výši 300 mil. eur z roku 2011, která je splatná 24. 6. 2016, investice a ostatní potřeby firmy.
Většinu nyní vydaných eurobondů Českých drah nakoupili asset manažeři (69 %) a banky (21 %). Zbývajících 10 % pak pojišťovny, penzijní fondy a ostatní. Pokud jde o geografické umístění, tak 52 % investorů je z Německa a Rakouska, 12 % z České republiky, 10 % z Velké Británie, 10 % z Francie, 5 % ze Švýcarska a 11 % z dalších evropských zemí.
„Jsem opravdu rád, že naše dlouhodobá systematická práce vedla k zvýšení ratingového hodnocení Moody’s na Baa2 se stabilním výhledem a k takto úspěšné emisi za tak výhodných cenových podmínek. Nově vydaná emise, která v korunovém vyjádření představuje přibližně 10,8 miliardy, nám se svou sedmiletou splatností příznivě zapadá do našeho splátkového profilu, významně sníží úrokové náklady a umožní realizovat potřebné investice,“dodává Pavel Krtek.
Psali jsme:
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva
