Koordinátorem emise byla Česká spořitelna, vedoucími spolumanažery byly Česká spořitelna, Komerční banka a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.
Silná poptávka především z řad domácích institucionálních investorů a klientů privátního bankovnictví umožnila vydat emisi dluhopisů v maximálním možném objemu. Z hlediska CSG mají dluhopisy nejen rozměr finanční, ale i reputační. Osvědčují transparentnost podnikání i propracovanost korporátních procesů v oblasti financí, obchodu či compliance.
„Naše již druhá veřejná dluhopisová emise je důkazem, že je CSG pozitivně vnímána finanční odbornou veřejností jako vedoucí skupina v odvětvích tradičního československého průmyslu se silným finančním profilem,“ řekl Michal Strnad, majitel CSG.
Část objemu emise ve výši 771 miliónů Kč byla alokována investorům výměnou za stávající dluhopisy CSG splatné v roce 2021 v souladu s nabídkou výměny, jejíž spolumanažery pro výměnu byly Česká spořitelna a UniCredit Bank.
„Transakce CSG představuje již druhou dluhopisovou emisi s kombinací nabídky výměny na domácím trhu, kdy si investoři mohou vyměnit původně vydané dluhopisy za nové s delší splatností a umožňuje tak emitentům dluhopisů aktivně řídit splatnost svých závazků,“ uvedl Vladimír Stehno z České spořitelny.
Psali jsme:
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva
