Emisi zajišťovala Erste Group Bank AG a BNP PARIBAS jako společní globální koordinátoři a spolumanažeři a společnosti ING Bank N.V., KBC Bank NV a Raiffeisen Bank International AG, které působily jako spolumanažeři emise. Zájem investorů předčil očekávání. Finální kniha objednávek, čítající téměř 200 investorů, přesáhla tři miliardy eur, což představuje více než šestinásobek vydaného objemu. Díky vysokému zájmu investorů se podařilo snížit roční výnos o 0,45 procentních bodů oproti počáteční nabídce.
Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit?Anketa
„Vracíme se na mezinárodní kapitálový trh po třech letech ve skvělé formě. Takto silná poptávka a výrazné přeupsání jen potvrzují, že investoři vnímají České dráhy jako stabilního a důvěryhodného emitenta s jasnou vizí. Hospodářský výsledek Českých drah je již třetím rokem v kladných číslech,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a pokračuje: „Získané prostředky využijeme na modernizaci vozidel a refinancování dřívějších závazků.“
Dluhopisy jsou kotovány na Lucemburské burze cenných papírů a byly upsány především institucionálními investory. Mezi nimi dominovali správci aktiv a pojišťovny (81 %), následovaní bankami (16 %) a ostatními institucemi. Regionálně se největší část alokace uskutečnila investorům v německy mluvících zemích, dále pak ve Spojeném království, střední a východní Evropě, Francii a Beneluxu.
„Na transakci jsme se společně s bankami pečlivě připravovali s důrazem na načasování i kvalitu prezentace vůči investorům. Dva dny jsme pak věnovali intenzivní komunikaci s investory. Výsledná kniha objednávek a vysoký zájem o emisi potvrzují, že se nám podařilo dobře prodat silné stránky Českých drah a investory zaujmout. Výsledné podmínky považujeme v kontextu současného trhu za mimořádně výhodné,“ říká Lukáš Svoboda, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro ekonomiku a nákup.
Psali jsme:
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva
